2017年3月,北京京能電力股份有限公司成功完成重組配套融資發行工作,最終發行競價結果為4.18元,發行股數7.18億股,由中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱:中國人壽)全額認購。本次配套融資較發行底價每股溢價達0.29元,募集配套資金總額30億元,成為京能集團旗下上市公司最大單筆股權融資項目,開創了京能集團融資史上一個新的里程碑。
自2012年完成首次重大資產重組,并募集25億元配套資金以來,京能電力實現了飛躍式發展,裝機規模、利用小時、上網電量等經營指標及資產負債率、凈資產收益率等財務指標近年來均排名地方電力上市企業前列。
為繼續履行集團公司解決同業競爭承諾,理順集團公司煤電資產管理架構,進一步提升京能電力的市場競爭力和盈利水平,按照集團公司統一部署,京能電力會同集團公司相關部門搶抓機遇、認真籌劃,審時度勢地確定了“京能電力發行股份及支付現金購買京能集團旗下京能煤電100%股權并募集配套資金”的資產重組方案(以下簡稱:“二次重組”)。京能電力股票于2015年11月停牌,二次重組工作正式啟動。
京能電力的二次重組工作成功經受住了煤電行業下行周期、監管政策變化,A股市場大幅下行,發行底價調整等一系列難題考驗,最終于2016年11月8日獲得中國證監會核準,并以2016年12月31日為資產交割日完成了京能煤電100%股權過戶。
京能電力隨即啟動募集重組配套資金的路演推介工作。在集團有關部門、京能電力的共同努力下,路演工作組在北京、上海和深圳等地共計組織召開36場路演推介會,溝通機構投資者67家,充分展示了京能電力在電力上市公司中的比較優勢及投資亮點,認真回答了關于電改政策解讀、煤電行業形勢以及京能電力未來發展等投資者關心的問題,大大增強了投資者的認購意向。
配套資金發行過程中,投資者認購踴躍。中國人壽最終以高溢價獲得全額配售,顯示了其對京能電力未來發展的充分認可和堅定信心。中國人壽作為國內最大的保險集團,全額認購本次發行,致力于實現產業資本和金融資本的共贏,為京能電力后續經營發展提供了強大的動力,開啟了京能電力以融助產的新篇章。
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